На берегу Чёрного озера детская жизнь подчинена одной цели — странной и изобретательной войне между Конкистадорами и Индейцами. Пока захватчики оттачивают тактику засад и внезапных атак, коренные жители изо всех сил пытаются сохранить свою главную тайну. Ею оказывается магическая крепость, скрытая высоко в кронах деревьев и служащая индейцам секретным штабом.