Серия жестоких убийств в Лондоне заставляет инспектора Скотланд-Ярда Найленда Смита вспомнить о самом опасном своём противнике. Все улики указывают на зловещий почерк гениального злодея Фу Манчу, который, как считалось, был казнён несколько лет назад. Расследование приводит Смита в мрачные подземелья у берегов Темзы, где ему предстоит вновь столкнуться с восточным гением преступного мира.