Бразильский режиссёр Фернандо, несмотря на свои тридцать лет, уже успел разориться и столкнуться с творческим кризисом. Он пытается найти ответ на сложный вопрос: можно ли снять честное кино в стране, которая сама постепенно утрачивает свою культурную идентичность? Этот личный и профессиональный поиск приводит его к неожиданным открытиям, заставляя пересмотреть собственные взгляды на искусство и реальность вокруг.