В 1961 году в тихом бразильском городке Вила-де-Сан-Мигель двое мальчишек, Эдуардо и Пауло, совершают жуткую находку — на берегу озера они обнаруживают обезображенное тело молодой женщины. Местные стражи порядка спешат списать преступление на ревнивого мужа, однако друзей такая версия не убеждает. Решив провести собственное расследование, подростки постепенно погружаются в тёмные тайны, которые годами скрывали благопристойные жители этого сонного поселения.