После исчезновения четырёхлетнего сына Дани во время прогулки жизнь учительницы музыки Александры Поляковой остановилась. Прошло три года, официальные поиски прекращены, но она не теряет надежды. Однажды женщине кажется, что она видит своего мальчика в новостном сюжете. Однако бывший муж, полиция и коллеги считают это ошибкой и убеждают её смириться. Единственным, кто решает помочь Александре, оказывается майор Орлов — отец её ученицы. Он начинает неофициальное расследование, и его находки оказываются неожиданными и пугающими.