В мире Цзянху мастер боевых искусств Цзян Цинлю неожиданно теряет свои легендарные способности, а из темницы сбегает могущественный демон Бое Цзинсин, сея страх среди местных жителей. Вскоре к Цинлю попадает похищенная молодая женщина, но герой не подозревает, что под этим обликом скрывается сам демон, искусно маскирующий свою сущность. Вынужденный скрывать свои догадки, Цзян присматривает за таинственной незнакомкой, надеясь, что через неё удастся найти след убийцы своего отца, в чём, как он уверен, замешан Цзинсин.