Жители села считают Сеню Трошина человеком странным: он встаёт до рассвета и уходит в лес — то ли на охоту, то ли просто чтобы наблюдать за жизнью зверей. Его привязанность к природе и тихая, созерцательная жизнь непонятны большинству односельчан. Однако слепой Костя, лишённый возможности видеть красоту леса, как раз лучше всех понимает чувства Сени. Эта лирическая драма рассказывает о внутреннем мире человека, тонко чувствующего гармонию дикой природы и находящего в ней своё особое призвание.