В магазине игрушек маленькая Маша теряет из виду своего верного пса. Живого щенка принимают за новую заводную игрушку, и за ним устремляется весёлая толпа детей. Спасаясь от восторженных преследователей, песик запрыгивает в корзину воздушного шара, который тут же отрывается от земли. Так для него начинается неожиданное и полное забавных происшествий путешествие по воздуху над городом.