1864 год. Самурая Синбэя отправляют с тайным заданием на север Японии, в Эдзо, чтобы подавить мятеж местных жителей во главе с Дзиродзаэмоном. В это же время к японским берегам прибывает русский корабль, на борту которого находится не только секретное сокровище, но и дочь российского графа. Их судьбы неожиданно переплетаются в этом суровом краю, где сталкиваются интересы восставших крестьян, самурайской чести и иностранных гостей.