В этом добром советском мультфильме маленький мальчик по имени Тима сталкивается с очень распространённым детским страхом — боязнью темноты. Всё начинается в день его рождения, когда наступает вечер и привычная комната наполняется пугающими ночными тенями. Но волшебство этого праздничного дня и поддержка близких помогают Тиме взглянуть на окружающий мир по-новому. Постепенно он понимает, что многие страхи живут лишь в нашем воображении, и находит в себе смелость сделать шаг навстречу неизвестности, превращая ночь из времени тревоги в время чудес и спокойствия.