После Октябрьской революции батраки начинают уходить от своих хозяев. Пастух Дурды покидает бая, после чего его ложно обвиняют в краже баранов и смертельно ранят в стычке, завещая сыну Кадаму отомстить. Проходят годы, и сын пастуха становится уважаемым хирургом в преобразившейся Советской Туркмении. Он влюбляется в талантливую актрису Шекер, но их счастью угрожает страшная тайна прошлого: девушка оказывается дочерью человека, виновного в гибели его отца.