Джоэл ведёт уединённую жизнь, работая на свалке, пока неожиданный звонок не переворачивает его привычный мир. Его бывшая жена бесследно исчезла, и теперь их десятилетний сын Уилл остался один. Несмотря на внутреннее сопротивление и полную растерянность, Джоэл вынужден забрать мальчика к себе, не зная, как наладить с ним контакт. Ситуация осложняется болезнью главного героя, из-за которой социальные службы сомневаются в его способности быть опекуном для ребёнка.