Три года назад мальчик стал свидетелем похищения отца пришельцами, но мать не поверила сыну, решив, что муж её просто бросил. Теперь у неё новый спутник жизни, однако ребёнок по-прежнему ждёт возвращения папы. Его ожидания сбываются, но вернувшийся родитель сильно изменился — и эти странные метаморфозы несут с собой необъяснимый ужас.