Таинственная певица и влиятельный наркоторговец оказываются в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Их случайное знакомство перерастает в совместное путешествие по тёмным улицам города, полное опасного соблазна. Всю эту долгую ночь их связывает не только взаимный интерес, но и экспериментальный наркотик, действие которого непредсказуемо. Постепенно граница между эйфорией и паранойей стирается, заставляя обоих героев столкнуться с последствиями своих решений до того, как наступит рассвет.