Бездомного котёнка подобрали на улице и принесли в аристократический замок, где его стали учить изысканным манерам высшего общества. Прошли годы, и питомец научился ходить на задних лапах, носить одежду и вести себя как настоящий светский лев. Однако этот остроумный мультфильм задаётся философским вопросом: можно ли воспитанием полностью изменить природу животного и подавить его истинную, вольную сущность?