Агент ФБР и детектив местной полиции вынуждены объединить усилия в расследовании серии похищений редких произведений искусства. Их пути пересекаются, когда все улики неожиданно начинают указывать на человека в костюме Санта-Клауса. Теперь двум совершенно разным специалистам предстоит отбросить взаимные предубеждения и выяснить, кто же скрывается за рыжей бородой и в какую опасную игру он играет на этот раз.