Пара документалистов решает снять фильм о загадочном феномене: группах людей, которые наряжаются зловещими клоунами и появляются в безлюдных местах. Погружаясь в это странное сообщество, режиссёры пытаются понять мотивы этих персонажей, балансируя между журналистским исследованием и личной безопасностью. Однако их работа постепенно обретает непредвиденный оборот, когда граница между наигранной жутью и реальной угрозой начинает стираться.