Лилу, талантливая мастерица, получает необычный заказ — отреставрировать старинную карусель для королевской семьи Анкадии. Работа предстоит сложная и срочная, ведь закончить её нужно непременно к Рождеству. Чтобы успеть в срок, девушке придётся сотрудничать с самим принцем, что приводит к неожиданному сближению. Вместе они погружаются в волшебный мир прошлого, пытаясь вернуть к жизни не только механизм, но и рождественское чудо для всего королевства.