В рождественское утро любопытный медвежонок тайком уходит из дома, чтобы найти своим родителям, Маме и Папе Медведям, самый лучший подарок. Его ждёт неожиданное и опасное приключение: встреча со злой ведьмой, которая своим колдовством превращает малыша в человека. Эта магическая перемена навсегда изменит жизнь юного героя, открыв перед ним совершенно новый мир.