Тринадцатилетний Коди Гриффин всегда считал себя обычным подростком, пока в день своего рождения не обнаружил на теле странные изменения — чешую и растущие плавники. Вскоре он узнаёт шокирующую правду: его настоящая мать была русалкой, а значит, и ему суждено постепенно превратиться в амфибию. Теперь главной проблемой парня становится не только контроль над своим новым телом, но и страх перед реакцией одноклассников, особенно симпатичной ему Саманты. Сможет ли он скрыть свою тайну и принять необычную судьбу?