В 2019 году штат Кентукки стал эпицентром вторжения из другого измерения — его захватили жестокие клоуны, убивающие ради собственного развлечения. Отчаявшийся житель по имени Джерри, используя детали из даркнета, пытается собрать машину времени, но в результате его экспериментов случайно открывается портал прямо в тот самый мир, откуда и появились эти чудовищные существа. Теперь ему предстоит не только выжить, но и найти способ остановить нашествие.