Над королевским замком летает тень огромного дракона, и больше всех в ужасе принцесса Каролина, которая уже готовится к худшему. Пока она примеряет траурное платье, во дворе пируют приглашённые принцы. Они с жаром обсуждают планы спасения прекрасной Каролины, но когда дело доходит до реальной схватки с чудовищем, вся их храбрость куда-то испаряется. Спасти положение сумеет лишь тот, от кого этого совсем не ждали.