Восьмидесятые годы в небольшом городке Советской Эстонии. Здесь живёт мальчик, чьё детство проходит в компании мудрой бабушки и немногословного дедушки. Их скромный быт, наполненный простыми радостями и тихими заботами, становится для ребёнка целой вселенной. Фильм с теплотой и лёгкой иронией наблюдает за их повседневной жизнью, где смешное соседствует с грустным, а под внешней простотой скрывается глубокая человеческая история о семье, памяти и связи поколений.