Бывший мошенник Билли, промышлявший гаданиями и мелкими аферами, встречает сестру Сару — искреннюю и глубоко верующую проповедницу. Общение с ней заставляет его переосмыслить свою жизнь и понять, что прежние обманы — не просто игра. В канун Рождества у героя появляется шанс искупить прошлые ошибки и встать на путь истинный в этой душевной рождественской истории.