Подросток Эли, чувствующий себя изгоем, впервые находит общий язык со своим замкнутым дедом Самуэлем. Поводом для сближения становится школьный проект: юноша решает создать анимационный фильм, посвящённый жизни своего родственника. В процессе работы над этим художественным заданием Эли неожиданно раскрывает удивительные факты о прошлом Самуэля, что позволяет им по-новому понять друг друга и переосмыслить свои непростые отношения.