В 1973 году в Лос-Анджелесе молодой и наивный частный детектив Джек Делакурт с энтузиазмом берётся за своё первое крупное дело — загадочное исчезновение Кэролайн, любимой дочери бывшей кинозвезды Лидии Фэйрфакс. Расследование быстро заходит в тупик: в городе, окутанном дымкой, следы расплываются, а сам Джек оказывается втянут в опасную игру. Ему предстоит столкнуться с сомнительными личностями, потусторонними силами и таинственным новым религиозным движением, которое только начинает набирать влияние.