После случайной встречи жизнь известного драг-артиста переворачивается с ног на голову. Эта неожиданная романтическая история заставляет его по-новому взглянуть на себя, свои отношения с публикой и скрытые желания. Фильм исследует хрупкую грань между сценическим образом и личностью, между страстью к искусству и потребностью в простом человеческом счастье.