Режиссёр-бунтарь решает превратить заурядную голливудскую мелодраму в грандиозный мюзикл в стиле биг-бэнда. Для этого он пускается во все тяжкие вместе со своей командой, оставив в полном неведении ничего не подозревающих актёров. Что из этого получится — импровизированная катастрофа или неожиданный шедевр?