1986 год. Десятилетний Тэйт Милликин переживает разлад в семье, и родители против его воли отправляют мальчика в пригород Канзас-Сити. В этом тихом месте Тэйт неожиданно находит поддержку и понимание у новых соседей. Его друзьями становятся афроамериканец Эдвард, бывший профессор колледжа, и его обаятельная трансгендерная дочь Госсамер. Эта искренняя дружба помогает мальчику справиться с одиночеством и открывает для него новый мир человеческой теплоты и принятия.