Цюрих, 1956 год, разгар холодной войны. Разведка получает компрометирующую фотографию, на которой видный швейцарский деятель запечатлён как советский шпион. Агента контрразведки начинают мучить сомнения: настоящий ли это снимок или искусная провокация? Особое беспокойство у него вызывает фигура загадочного и могущественного политтехнолога доктора Харри Винда — именно он является автором этой сенсационной фотографии.