Джек Карре, замкнутый мужчина со шрамами на лице и тяжёлым прошлым, решает принять участие в первом этапе клинических испытаний революционного препарата «Обсидиан», способного регенерировать ткани. Исследование проводит уважаемый фармаколог доктор Джеймс Уолш. Однако вскоре после начала приёма лекарства Джек и другие участники эксперимента сталкиваются с ужасающими побочными эффектами. Стремление к физическому совершенству оборачивается настоящим кошмаром, угрожающим их жизням.