С помощью советника Пак Ке-вона отец Ли Тхэ захватил трон и основал новую династию. Унаследовав власть, молодой король твёрдо верит, что цель оправдывает средства, и стремится сосредоточить всю реальную силу в своих руках. Однако его главным противником становится не кто иной, как сам Пак Ке-вон. Возлюбленная монарха, девушка из знатного рода Ю Джон, против своей воли оказывается в самом центре жестоких дворцовых интриг и борьбы за влияние.