История о двух изгоях в Америке середины XX века: индейце, который чувствует себя чужим на родной земле, и юном китайском сироте, потерявшем родителей. Их одиночество могло бы сломить любого, но судьба сводит их вместе, подарив шанс обрести друг в друге семью. Особую роль в их жизни играет скаковая лошадь по кличке Черная надежда, ставшая для обоих символом веры и возможностью изменить свою жизнь к лучшему.