Волна жестоких убийств накрывает Лос-Анджелес: загадочный маньяк по кличке Дракон охотится на молодых азиатов и мастерски заметает следы, меняя облик. Расследование поручают агенту ФБР Робби Тейлору, который обладает экстрасенсорными способностями. На месте очередного преступления он знакомится с новичком полиции Дейвом Харрисом. Между мужчинами мгновенно вспыхивает взаимное влечение, перерастающее в роман. Однако их личное счастье оказывается под угрозой, когда серийный убийца начинает вести с Тейлором смертельно опасную игру.