Писатель Рэймонд Сайкс и его жена Дороти, ямайская иммигрантка и главная кормилица семьи, переезжают в Лос-Анджелес в надежде на новую жизнь. Их планы нарушает неожиданный визит сестры Дороти, Адель, который обнажает старые обиды и конфликты. Постепенно Рэй погружается в собственный мир страхов, фантазий и паранойи, где граница между сном и явью начинает стираться, ставя под вопрос саму реальность происходящего.