Во время обряда посвящения молодой семинарист Томас Дэггет переживает ужасающее видение, после чего отрекается от веры и становится полицейским. Спустя годы к нему является ангел Симон, пытаясь вернуть его в лоно церкви и предупреждая о грядущей войне ангелов на Земле. Параллельно архангел Гавриил спускается в мир людей, чтобы завладеть душой недавно умершего полковника. Согласно древнему пророчеству, именно самая тёмная человеческая душа может стать решающим козырем в этой битве, поставив под угрозу само существование человечества.