Ночной таксист Дэйв, привыкший к одиночеству, подвозит загадочную девушку по имени Кара. Она просит бесцельно колесить по городу и втягивает водителя в череду странных приключений, которые становятся всё более сюрреалистичными по мере того, как наступает ночь. Постепенно Дэйв узнаёт о тёмном прошлом своей пассажирки, но им обоим неведомо, что за ними уже охотится наёмник Ленни. Убийца, движимый видениями и приказами могущественного криминального босса, неумолимо настигает пару с каждым новым местом, которое они посещают. Чем закончится эта долгая ночь?