В день своего седьмого дня рождения Джонатан подружился с клоуном, который с тех пор поселился у него в голове. Прошло десять лет с тех пор, как мальчика изолировали от общества, лишив его общения со своим необычным другом. Но всё меняется сегодняшней ночью, когда Джонатан наконец возвращается домой, и его давнее воображаемое знакомство может вырваться наружу.