Три лесные феи стремятся обрести человеческий облик, для чего им предстоит прожить 36 дней, соблюдая особые правила. Однако их планы нарушает встреча с очаровательным студентом У Мином, которого одна из фей спасает от бандитов. Девушки не подозревают, что на самом деле он — коварный утун, многоликий демон, питающийся женской энергией. Его магическое обаяние покоряет всех трёх подруг, но присутствие демона губительно для их цели: если феи не вырвутся из-под его власти, они навсегда останутся в волшебном обличье и не смогут стать людьми.