В детстве Кайл Уолш пережил страшную встречу с легендарной Зубной феей, но его рассказ сочли бредом, навсегда заклеймив парня как городского сумасшедшего. Спустя годы взрослый Кайл вынужден вернуться в родной город, где древнее зло, терроризирующее эти места полтора века, снова подняло голову. Теперь ему предстоит не только столкнуться со своими детскими кошмарами, но и попытаться спасти свою возлюбленную и её маленького брата от когтистой тени, что наступает с приходом ночи.