Чревовещатель Габбо, эксцентричный и одержимый славой артист, живет в тени своего же таланта: все успехи его куклы Отто, кажущейся почти живой, приписывают ему самому. Его постоянные придирки к верной ассистентке Мэри из-за мелочей вроде температуры кофе или отсутствия признания в конце концов заставляют девушку уйти. Спустя годы Габбо наконец достигает вершины, став звездой бродвейского ревю, но там же блистает и Мэри, теперь выступающая вместе со своим мужем Фрэнком. Ее искреннее сочувствие к бывшему патрону Габбо воспринимает как шанс на возвращение прошлого, однако ситуация оказывается куда более запутанной.