Самый жестокий злодей на Балканах по кличке Жёлтый дьявол держит в страхе всю округу. В эти дикие края, путешествуя по горным тропам, попадают искатель приключений Кара Бен Немши, его верный друг Хаджи Халиф Омар и английский лорд Линдсей. Узнав о злодеяниях местного бандита, компания отважных путешественников решает бросить ему вызов и вступить в опасное противостояние.