Кот Фрэнсис вместе со своим хозяином оказывается в новом, весьма мрачном и полуразрушенном жилище. Обстановка ему совсем не по душе, а тревожные предчувствия вскоре оправдываются: на заднем дворе он обнаруживает тело другого кота, убитого укусом в горло. Это происшествие оказывается лишь первым звеном в цепи жестоких и загадочных убийств, которые Фрэнсису предстоит расследовать.