Для тринадцатилетних Алекса и Ферри война поначалу была лишь увлекательной игрой, ведь их отдалённый городок обходили стороной бомбардировки. Друзья были куда больше заняты своим чувством к страстной Розе. Всё меняется, когда на город всё же падают бомбы: Ферри отправляют на чешский курорт, и Алекс сбегает вслед за ним. Там мальчика, обладающего прекрасным голосом, сразу принимают в хор, но он соглашается петь только вместе с другом. Однако вскоре Алекс заменяет главного солиста из гитлерюгенда, что приводит к серьёзным последствиям.