В 1930-е годы, когда в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, в Берлине разворачивается личная драма. Митсуко, дочь японского посла, влюбляется в жену немецкого дипломата, а затем вовлекает в этот роман и самого мужа. Возникший любовный треугольник становится опасной тайной в нацистском обществе, где любое отклонение от нормы сурово карается. Когда о связи узнают власти, героев ждёт трагическая развязка, единственным выходом из которой оказывается смерть.