Молодая пара обращается в клинику, чтобы завести ребёнка с помощью донорской спермы. Однако они не подозревают, что один из сотрудников учреждения состоит в тайной сатанинской секте. Этот фанатик подменяет биоматериал, оплодотворяя ничего не подозревающих пациенток семенем дьявола, что приводит к рождению детей с тёмной сущностью. Теперь будущим родителям предстоит столкнуться с последствиями этого чудовищного эксперимента.