Трансгендерный мужчина возвращается в родной город, чтобы завершить бюрократическую процедуру официальной смены пола. Однако чиновником, который должен оформить, казалось бы, простые документы, оказывается Джорджо — его первая и единственная настоящая любовь. Эта неожиданная встреча заставляет обоих вспомнить прошлое и переосмыслить настоящее в трогательной драме с элементами комедии.