Доктор Сара Бекмэн, изучающая психокинетические феномены, невольно привлекает внимание адских сил, испытав своё новое изобретение. Её спасает таинственный незнакомец по имени Рафаэль — бессмертный воин, который вот уже четыре века сражается с демонами, поклявшись отомстить им за гибель жены и похищение ребёнка. Их вынужденный союз начинается с конфликта, но вместе с верным помощником Гудвином они пытаются укрыть Сару от преследования. Ситуация усугубляется, когда могущественные демоны Маллос и Вашиста похищают Гудвина, заставляя героев вступить в решительную схватку со злом.