Действие разворачивается в последние годы правления династии Южная Сун, когда государство раздирают внутренние конфликты и внешние угрозы. В центре сюжета — одержимый боевыми искусствами Чжан Саньфэн. После уничтожения его собственной секты герой оказывается втянут в опасные интриги коварного Демонического клана. Именно в этой нестабильной и полной опасностей реальности, на грани жизни и смерти, ему суждено постичь высшие принципы учения и создать непревзойдённое боевое искусство — Тайцзи.