Габриэль Кашинг и Мелени Лэнсли — опытные охотники на демонов, чьи знания и упорство не знают границ. Расследуя таинственное исчезновение доктора Паркера, они оказываются в городке, где пропадают люди, а в воздухе витает нечто необъяснимое. К ним присоединяется Дженни Марвик, которую преследуют кошмары и странная музыка. Вместе герои пытаются раскрыть мрачные тайны Карнавала скорби и его зловещее прошлое, сражаясь с демонами-клоунами и ожившими куклами. Но главное испытание ждёт Габриэля внутри него самого.